Sócios da Sérvulo dão formação de “ESG & Novas Regras para comercialização de OIC, consultoria e gestão de carteiras”

NEWS AND EVENTS 26 Apr 2022

Paulo Câmara, Verónica Fernández e Francisco Salavessa dão formação sobre as recentes alterações sobre as preferências de sustentabilidade dos investidores, no âmbito do progresso normativo europeu em matéria ESG.

As entidades gestoras de OIC e as empresas de investimento que prestam serviços de consultoria para investimento e de gestão de carteiras estão sujeitas a estas novas regras de modo a poder recomendar instrumentos financeiros adequados aos seus clientes e potenciais clientes, pelo que passam a estar obrigadas a formular perguntas para identificar as suas preferências individuais em matéria de sustentabilidade. Esta matéria apresenta um impacto profundo no processo de comercialização de OIC, obrigando à formulação atempada de estratégias de cumprimento por parte de cada gestora e empresa de investimento.

Promovida pela APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, a formação realiza-se a 27 de abril e destina-se Colaboradores de Entidades Gestoras de OIC e de Empresas de Investimento / Gestoras de Patrimónios, que exerçam funções no domínio da gestão de OIC, de consultoria e de gestão de carteiras.